L’open Program in Wealth Management, corso di preparazione per l’Esame OCF – Consulente Finanziario, è studiato per tutti coloro che vogliono cimentarsi in una professione estremamente gratificante dal punto di vista professionale ed economico.
Che tu sia un neofita o provenga da settori affini come quello assicurativo, bancario o dell’intermediazione creditizia, l’Open Program in Wealth Management ti darà tutti gli strumenti per superare brillantemente l’esame OCF e diventare Consulente Finanziario, ruolo estremamente ambito sul mercato.
Il programma fornisce competenze economiche e strumenti di analisi dei mercati, necessari a operare come consulenti finanziari all’interno di banche e assicurazioni, società di consulenza o nell’esercizio della libera professione.
Una preziosa opportunità è il fatto che il corso sia progettato in collaborazione con Consultinvest Sim, attore dinamico indipendente e di riferimento nel panorama finanziario nazionale, che consente di offrire condizioni irripetibili agli iscritti che verranno selezionati per le apposite borse di studio.
Cosa aspettarsi dalla collaborazione con Consultinvest:
- accesso iniziale al corso con quota fortemente ridotta e successivo graduale rimborso a copertura totale dei costi sostenuti per la partecipazione al corso (dettagli riportati successivamente);
- inserimento immediato nel mondo del lavoro;
- l’opportunità, una volta raggiunti obiettivi prefissati, di diventare socio di Consultinvest Sim;
- affiancamento e tutoraggio nella preparazione per l’Esame OCF – Consulente Finanziario e nell’avvio alla professione;
- remunerazione e incentivi di carriera.
Svolgimento del percorso di collaborazione con Consultinvest:
- Il candidato può chiedere di accedere alla selezione per usufruire dei vantaggi offerti da Consultinvest. La società valuterà i CV e intervisterà i candidati di maggior interesse;
- chi sarà selezionato potrà iscriversi con una quota fortemente ridotta, senza ulteriori obblighi;
- gli iscritti che conseguiranno il titolo finale del corso potranno entrare nella rete Consultinvest dopo aver superato l’Esame OCF e ottenere gradualmente il rimborso della quota pagata per il corso.
Per maggiori dettagli rimandiamo al sito di Consultinvest (CONSULTINVEST-SIM- BBS & Consultinvest ti preparano all’esame OCF) ed è possibile scrivere per chiarimenti all’indirizzo: esamiocf@consultinvest.it.
ACCREDITAMENTI E RANKING
Bologna Business School è accreditata EQUIS – EFMD Quality Improvement System, uno tra i più importanti sistemi internazionali di valutazione della qualità e del miglioramento continuo delle Scuole di management e business administration.
Gli Open Program di Bologna Business School sono inclusi nel Financial Times Ranking nella categoria Executive Education 2026.
Giuseppe Torluccio
Direttore Didattico
giuseppe.torluccio@unibo.it
"Il corso per professionisti che vogliono acquisire le conoscenze inerenti al wealth management per la gestione strategica ed efficiente del patrimonio."
STRUTTURA
Il programma si sviluppa nell’arco di sette mesi e combina attività on campus e online, offrendo un’esperienza formativa progettata per coniugare approfondimento, confronto con la faculty e flessibilità di partecipazione.
Il percorso è articolato in 18 sessioni didattiche, distribuite prevalentemente tra venerdì e sabato per le attività in presenza e in orario serale per le sessioni online.
Il programma alterna giornate on campus e sessioni online, integrando momenti di approfondimento teorico, confronto con la faculty, analisi di casi e applicazione pratica. La combinazione delle due modalità consente di favorire l’interazione tra i partecipanti e, al tempo stesso, garantire la flessibilità necessaria ai professionisti.
Durante il percorso saranno approfonditi i principali ambiti del Wealth Management attraverso i seguenti moduli:
- Teoria e Pianificazione del Portafoglio
- Macroeconomia
- Pianificazione Assicurativa e Previdenziale
- Regolamentazione
- Finanza di Impresa
- Investimento Immobiliare
- Investimenti Alternativi
- Pianificazione Patrimoniale
- Fiscalità
- Prodotti e Mercati
- Pianificazione Finanziaria e Finanza Comportamentale
- ESG
- Artificial Intelligence per Wealth Management e Financial Advisory
- Self & Digital Marketing
Il programma è inoltre arricchito da due seminari dedicati al Digital Marketing e al Private Banking e High Net Worth Individuals, oltre a una Closing Session conclusiva dedicata ai principali trend del Wealth Management, al networking tra partecipanti, faculty e professionisti del settore e alla consegna degli attestati.
METODOLOGIA
L’approccio didattico è fortemente orientato alla pratica e integra contributi di faculty provenienti dal mondo accademico, aziendale e della consulenza. Il percorso combina lezioni frontali, analisi di casi concreti e testimonianze dirette di manager, per favorire un apprendimento immediatamente applicabile. La didattica è supportata da una piattaforma e-learning con materiali ed esercitazioni, a supporto dello studio e dell’approfondimento tra le sessioni.
Faculty
I docenti di Bologna Business School lavorano insieme per offrire standard di insegnamento di livello elevato. Un approccio internazionale e interdisciplinare è garantito da un team composto da accademici italiani, visiting professor, guest speaker e top manager.
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Massimiliano Marzo
Professore Associato di Economia Politica
Università di Bologna
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Giuseppe Torluccio
Professore Ordinario di Banking and Finance
Università di Bologna
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Annapaola Tonelli
Avvocato
VTN Avvocati Associati
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Thomas Tassani
Professore ordinario Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università di Bologna
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Giulia Baschieri
Professoressa Associata di Finanza Aziendale
Università di Bologna
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Sergio Gilotta
Ricercatore di Diritto Commerciale
Università di Bologna
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Giulia Baroni
Management Engineer
Freelance
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Francesco Priore
Cofondatore e Amministratore Unico
A.L.I. Active Longevity Institute
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Giovanni Fracasso
Managing Director
Edmond de Rothschild
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Claudio Cacciamani
Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari
Università di Parma
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Alessandro Marchesini
Founder and CEO
Alma Corporate Partners
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Vania Franceschelli
Wealth Advisor
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
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Debora Damiani
Private Banker
Fineco Bank
Networking
L’open program è un’esperienza fatta di persone e relazioni, che favorisce connessioni di valore attraverso il confronto continuo tra partecipanti, docenti e manager. Durante le giornate in aula si sviluppa un network dinamico, alimentato dalla diversità di esperienze, ruoli e settori. Un ecosistema vivo che arricchisce l’apprendimento e continua a generare valore nel tempo.
AZIENDE
Le imprese del network di Bologna Business School contribuiscono attivamente allo sviluppo degli Open Program, partecipando alla progettazione dei contenuti e portando in aula esperienze concrete. Manager e professionisti intervengono con testimonianze, casi reali e contributi diretti, arricchendo il percorso con una prospettiva applicativa. Il confronto con aziende appartenenti a diversi settori favorisce uno scambio continuo di esperienze e best practice. Questo dialogo costante tra aula e mondo aziendale permette di creare un ecosistema dinamico, in cui competenze, visioni e approcci si confrontano, generando valore per tutti i partecipanti.
COSTI
Sono disponibili 10 borse di studio, ciascuna del valore di 3.000 euro, grazie alla partnership con CONSULTINVEST-SIM. Per poter beneficiare della borsa di studio, i candidati sosterranno un colloquio con Consultinvest e, se ritenuti idonei, la quota di partecipazione sarà pari a 3.000 euro (+ iva).
Per i partecipanti selezionati tramite Consultinvest sono previste ulteriori opportunità connesse al percorso professionale presso la società, che potranno includere il rimborso della quota di partecipazione al programma e ulteriori forme di valorizzazione economica, secondo modalità e condizioni definite da Consultinvest. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo esamiocf@consultinvest.it.
La quota comprende la frequenza al programma, tutto il materiale di studio disponibile attraverso la piattaforma on line e l’accesso ai servizi di Bologna Business School, che includono: account personale wi-fi e utilizzo delle aree studio.
Sono previste agevolazioni:
- per iscrizioni pervenute anticipatamente;
- per le aziende del Business Network;
- per gli Alumni di Alma/BBS e Profingest;
- per gruppi di almeno 3 persone.
FONDI INTERPROFESSIONALI
Alumni e Aziende possono verificare la disponibilità di voucher presso il Fondo Interprofessionale di riferimento:
Fondimpresa – per quadri / middle management
Fondo Dirigenti PMI – per dirigenti di PMI industriali
Fonditalia
Fondirigenti – per dirigenti
Fon.Coop – per aziende cooperative
REQUISITI
Il programma è riservato a un massimo di 30 partecipanti, per garantire un’esperienza formativa efficace e interattiva, aperta a professionisti con background ed esperienze diverse.
PROCESSO DI AMMISSIONE
Per partecipare è necessario richiedere il modulo d’iscrizione all’indirizzo openprograms@bbs.unibo.it. Il team è a disposizione per fornire tutte le informazioni utili e accompagnare i candidati nel processo.
FAQs
Al termine del percorso viene rilasciato un diploma di partecipazione (previo il raggiungimento dell’80% delle ore d’aula).
I documenti utilizzati in aula ed eventuali letture di approfondimento o esercitazioni saranno caricate nella nostra piattaforma, le cui credenziali saranno consegnate in aula.
Qualora un gruppo di colleghi volesse partecipare al programma, è possibile contattare il Program Manager per valutare un prezzo di partecipazione ad hoc.
I nostri corsi brevi non richiedono un percorso di studi specifico. E’ importante avere alle spalle alcuni anni di esperienza lavorativa utili a poter contribuire, all’interno dell’aula, apportando casi reali affrontati e soluzioni adottate durante l’attività lavorativa.
