Wealth Management

Il Wealth Management sta attraversando una fase di profonda evoluzione. L’aumento della complessità dei mercati, i cambiamenti normativi, la crescente attenzione alla pianificazione patrimoniale e successoria e la richiesta di una consulenza sempre più personalizzata richiedono professionisti in grado di integrare competenze finanziarie, fiscali, relazionali e strategiche.

L’Open Program in Wealth Management di Bologna Business School è progettato per sviluppare una preparazione solida e aggiornata sui principali temi della consulenza patrimoniale, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per comprendere le esigenze degli investitori, costruire soluzioni di investimento coerenti e gestire nel tempo relazioni di valore con la clientela.

Attraverso un percorso che combina rigore metodologico, confronto con professionisti del settore e applicazione pratica, il Programma approfondisce le principali aree del Wealth Management: dall’analisi dei mercati finanziari alla costruzione di portafogli, dalla fiscalità agli aspetti previdenziali e assicurativi, fino ai temi della pianificazione patrimoniale, degli investimenti alternativi e dell’innovazione tecnologica applicata alla consulenza finanziaria.

Il Programma è inoltre strutturato per fornire una preparazione completa anche in vista dell’eventuale sostenimento dell’Esame OCF per l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, affrontandone i contenuti all’interno di un percorso formativo più ampio, orientato allo sviluppo delle competenze richieste dalla professione.

L’iniziativa si arricchisce della partnership con Consultinvest, realtà indipendente operante nel settore della consulenza finanziaria, che sostiene il Programma mettendo a disposizione agevolazioni economiche destinate a un numero selezionato di partecipanti. Consultinvest potrà inoltre proporre ai candidati ritenuti idonei ulteriori opportunità di tutoraggio, affiancamento e sviluppo professionale, secondo modalità e criteri definiti autonomamente dalla società.

L’Open Program si rivolge a laureati, giovani professionisti e operatori del settore finanziario che desiderano consolidare le proprie competenze nel Wealth Management, acquisire una preparazione qualificata e confrontarsi con docenti, manager e professionisti provenienti dal mondo della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale.

ACCREDITAMENTI E RANKING

Bologna Business School è accreditata EQUIS – EFMD Quality Improvement System, uno tra i più importanti sistemi internazionali di valutazione della qualità e del miglioramento continuo delle Scuole di management e business administration.

Gli Open Program di Bologna Business School sono inclusi nel Financial Times Ranking nella categoria Executive Education 2026.

Giuseppe Torluccio

Direttore Didattico
giuseppe.torluccio@unibo.it

"Il corso per professionisti che vogliono acquisire le conoscenze inerenti al wealth management per la gestione strategica ed efficiente del patrimonio."