Wealth Management

L’open Program in Wealth Management, corso di preparazione per l’Esame OCF – Consulente Finanziario, è studiato per tutti coloro che vogliono cimentarsi in una professione estremamente gratificante dal punto di vista professionale ed economico.

Che tu sia un neofita o provenga da settori affini come quello assicurativo, bancario o dell’intermediazione creditizia, l’Open Program in Wealth Management ti darà tutti gli strumenti per superare brillantemente l’esame OCF e diventare Consulente Finanziario, ruolo estremamente ambito sul mercato.

Il programma fornisce competenze economiche e strumenti di analisi dei mercati, necessari a operare come consulenti finanziari all’interno di banche e assicurazioni, società di consulenza o nell’esercizio della libera professione.

Il programma è strutturato in 13 Moduli tematici, per un totale di 22 sessioni didattiche da frequentare in modalità online.

Una preziosa opportunità è il fatto che il corso sia progettato in collaborazione con Consultinvest Sim, attore dinamico indipendente e di riferimento nel panorama finanziario nazionale, che consente di offrire condizioni irripetibili agli iscritti che verranno selezionati per le apposite borse di studio.

Cosa aspettarsi dalla collaborazione con Consultinvest:

  • accesso iniziale al corso con quota fortemente ridotta e successivo graduale rimborso a copertura totale dei costi sostenuti per la partecipazione al corso (dettagli riportati successivamente);
  • inserimento immediato nel mondo del lavoro;
  • l’opportunità, una volta raggiunti obiettivi prefissati, di diventare socio di Consultinvest Sim;
  • affiancamento e tutoraggio nella preparazione per l’Esame OCF – Consulente Finanziario e nell’avvio alla professione;
  • remunerazione e incentivi di carriera.

Svolgimento del percorso di collaborazione con Consultinvest:

  • Il candidato può chiedere di accedere alla selezione per usufruire dei vantaggi offerti da Consultinvest. La società valuterà i CV e intervisterà i candidati di maggior interesse;
  • chi sarà selezionato potrà iscriversi con una quota fortemente ridotta, senza ulteriori obblighi;
  • gli iscritti che conseguiranno il titolo finale del corso potranno entrare nella rete Consultinvest dopo aver superato l’Esame OCF e ottenere gradualmente il rimborso della quota pagata per il corso.

Per maggiori dettagli rimandiamo al sito di Consultinvest (CONSULTINVEST-SIM- BBS & Consultinvest ti preparano all’esame OCF) ed è possibile scrivere per chiarimenti all’indirizzo: esamiocf@consultinvest.it.

 

ACCREDITAMENTI E RANKING

EQUIS

Bologna Business School è accreditata EQUIS – EFMD Quality Improvement System, uno tra i più importanti sistemi internazionali di valutazione della qualità e del miglioramento continuo delle Scuole di management e business administration.

 

Gli Open Program di Bologna Business School sono inclusi nel Financial Times Ranking nella categoria Executive Education 2026.

 

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Giuseppe Torluccio

Giuseppe Torluccio

Direttore Didattico
giuseppe.torluccio@unibo.it

"Il corso per professionisti che vogliono acquisire le conoscenze inerenti al wealth management per la gestione strategica ed efficiente del patrimonio."

Key facts

  • Part-time, Online

    Format

  • Italiano

    Lingua

  • 22 sessioni didattiche

    Durata

Calendario

  • Scadenza iscrizioni:

    Autunno 2026

  • Inizio:

    Autunno 2026

STRUTTURA

Il programma ha una durata di sette mesi ed è articolato in 22 sessioni didattiche da frequentare in modalità online, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 21.00.

 

Saranno approfonditi 13 Moduli, così strutturati:

  • Teoria e Pianificazione del Portafoglio
  • Macroeconomia
  • ESG
  • Investimenti alternativi
  • Pianificazione assicurativa e previdenziale
  • Prodotti e Mercati
  • Finanza di impresa
  • Regolamentazione
  • Investimento immobiliare
  • Fiscalità
  • Pianificazione patrimoniale
  • Pianificazione finanziaria e Finanza comportamentale
  • Self & Digital Marketing

Inoltre, è prevista la frequenza a due seminari sui seguenti temi:

  • Digital Marketing
  • Private Banking e High Net Worth Individuals

 

Le sessioni didattiche alternano momenti teorici e sessioni interattive, dove i partecipanti avranno l’opportunità di interagire con i relatori, condividere esperienze e best practices e sviluppare strategie pratiche per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità emergenti nel settore bancario internazionale. Ogni modulo è inoltre arricchito dalla presenza di use cases e testimonianze di lecturers esperti del settore.

METODOLOGIA

L’approccio didattico è fortemente orientato alla pratica e integra contributi di faculty provenienti dal mondo accademico, aziendale e della consulenza. Il percorso combina lezioni frontali, analisi di casi concreti e testimonianze dirette di manager, per favorire un apprendimento immediatamente applicabile. La didattica è supportata da una piattaforma e-learning con materiali ed esercitazioni, a supporto dello studio e dell’approfondimento tra le sessioni.

Networking

L’open program è un’esperienza fatta di persone e relazioni, che favorisce connessioni di valore attraverso il confronto continuo tra partecipanti, docenti e manager. Durante le giornate in aula si sviluppa un network dinamico, alimentato dalla diversità di esperienze, ruoli e settori. Un ecosistema vivo che arricchisce l’apprendimento e continua a generare valore nel tempo.

AZIENDE

Le imprese del network di Bologna Business School contribuiscono attivamente allo sviluppo degli Open Program, partecipando alla progettazione dei contenuti e portando in aula esperienze concrete. Manager e professionisti intervengono con testimonianze, casi reali e contributi diretti, arricchendo il percorso con una prospettiva applicativa. Il confronto con aziende appartenenti a diversi settori favorisce uno scambio continuo di esperienze e best practice. Questo dialogo costante tra aula e mondo aziendale permette di creare un ecosistema dinamico, in cui competenze, visioni e approcci si confrontano, generando valore per tutti i partecipanti.

COSTI

The tuition fee for the programme is:

  • €5,500 (+ VAT) for individual enrolments.

Ten scholarships are available, each worth €3,000.

For candidates deemed suitable to undertake the programme with Consultinvest (subject to CV evaluation), the tuition fee is:

  • €2,500 + VAT for individual enrolments.

However, for participants selected by Consultinvest, the tuition fee may be fully reimbursed.

In fact, participants who pass the OCF Examination and obtain a professional mandate with Consultinvest will be entitled to a full, progressive reimbursement of the tuition fee paid, up to the total amount of the programme cost.

In addition, upon obtaining the mandate, participants will also receive a 30% increase in the remuneration due for their professional activity, up to the remaining amount of the programme fee. This further demonstrates Consultinvest’s commitment to recognising and rewarding talent.

For further details, please visit the Consultinvest website (CONSULTINVEST-SIM – BBS & Consultinvest prepare you for the OCF Examination) or contact esamiocf@consultinvest.it for additional information.

The tuition fee includes attendance of the programme, all study materials available through the online learning platform, and access to Bologna Business School services, including a personal Alma Wi-Fi account and use of the School’s study areas.

The tuition fee is fully tax-deductible in accordance with applicable Italian tax regulations.

Discounts are available for:

  • early enrolments;
  • companies belonging to the BBS Business Network;
  • Alma/BBS and Profingest Alumni;
  • groups of at least three participants.

FONDI INTERPROFESSIONALI

Alumni e Aziende possono verificare la disponibilità di voucher presso il Fondo Interprofessionale di riferimento:

Fondimpresa – per quadri / middle management
Fondo Dirigenti PMI – per dirigenti di PMI industriali
Fonditalia
Fondirigenti – per dirigenti
Fon.Coop – per aziende cooperative

REQUISITI

Il programma è riservato a un massimo di 30 partecipanti, per garantire un’esperienza formativa efficace e interattiva, aperta a professionisti con background ed esperienze diverse.

PROCESSO DI AMMISSIONE

Per partecipare è necessario richiedere il modulo d’iscrizione all’indirizzo openprograms@bbs.unibo.it. Il team è a disposizione per fornire tutte le informazioni utili e accompagnare i candidati nel processo.

FAQs

Al termine del percorso viene rilasciato un diploma di partecipazione (previo il raggiungimento dell’80% delle ore d’aula).

I documenti utilizzati in aula ed eventuali letture di approfondimento o esercitazioni saranno caricate nella nostra piattaforma, le cui credenziali saranno consegnate in aula.

Qualora un gruppo di colleghi volesse partecipare al programma, è possibile contattare il Program Manager per valutare un prezzo di partecipazione ad hoc.

I nostri corsi brevi non richiedono un percorso di studi specifico. E’ importante avere alle spalle alcuni anni di esperienza lavorativa utili a poter contribuire, all’interno dell’aula, apportando casi reali affrontati e soluzioni adottate durante l’attività lavorativa.

Calendario

  • Scadenza iscrizioni:

    Autunno 2026

  • Inizio:

    Autunno 2026

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Michele Coco Head Of Executive Programs

Telefono: +39 051 2090169

Email: openprograms@bbs.unibo.it

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