Wealth Management

L’open Program in Wealth Management, corso di preparazione per l’Esame OCF – Consulente Finanziario, è studiato per tutti coloro che vogliono cimentarsi in una professione estremamente gratificante dal punto di vista professionale ed economico.

Che tu sia un neofita o provenga da settori affini come quello assicurativo, bancario o dell’intermediazione creditizia, l’Open Program in Wealth Management ti darà tutti gli strumenti per superare brillantemente l’esame OCF e diventare Consulente Finanziario, ruolo estremamente ambito sul mercato.

Il programma fornisce competenze economiche e strumenti di analisi dei mercati, necessari a operare come consulenti finanziari all’interno di banche e assicurazioni, società di consulenza o nell’esercizio della libera professione.

Il programma è strutturato in 13 Moduli tematici, per un totale di 22 sessioni didattiche da frequentare in modalità ibrida.

Una preziosa opportunità è il fatto che il corso sia progettato in collaborazione con Consultinvest Sim, attore dinamico indipendente e di riferimento nel panorama finanziario nazionale, che consente di offrire condizioni irripetibili agli iscritti che verranno selezionati per le apposite borse di studio.

Cosa aspettarsi dalla collaborazione con Consultinvest:

  • accesso iniziale al corso con quota fortemente ridotta e successivo graduale rimborso a copertura totale dei costi sostenuti per la partecipazione al corso (dettagli riportati successivamente);
  • inserimento immediato nel mondo del lavoro;
  • l’opportunità, una volta raggiunti obiettivi prefissati, di diventare socio di Consultinvest Sim;
  • affiancamento e tutoraggio nella preparazione per l’Esame OCF – Consulente Finanziario e nell’avvio alla professione;
  • remunerazione e incentivi di carriera.

Svolgimento del percorso di collaborazione con Consultinvest:

  • Il candidato può chiedere di accedere alla selezione per usufruire dei vantaggi offerti da Consultinvest. La società valuterà i CV e intervisterà i candidati di maggior interesse;
  • chi sarà selezionato potrà iscriversi con una quota fortemente ridotta, senza ulteriori obblighi;
  • gli iscritti che conseguiranno il titolo finale del corso potranno entrare nella rete Consultinvest dopo aver superato l’Esame OCF e ottenere gradualmente il rimborso della quota pagata per il corso.

Per maggiori dettagli rimandiamo al sito di Consultinvest (CONSULTINVEST-SIM- BBS & Consultinvest ti preparano all’esame OCF) ed è possibile scrivere per chiarimenti all’indirizzo: esamiocf@consultinvest.it.

Accreditamento

EQUIS

Bologna Business School è accreditata EQUIS – EFMD Quality Improvement System, uno tra i più importanti sistemi internazionali di valutazione della qualità e del miglioramento continuo delle Scuole di management e business administration.


Massimiliano Marzo

Massimiliano Marzo

Direttore Didattico
massimiliano.marzo@bbs.unibo.it

" Il corso per professionisti che vogliono acquisire le conoscenze inerenti al wealth management per la gestione strategica ed efficiente del patrimonio. "

Key facts

  • Part-time, Hybrid

    Format

  • Italiano

    Lingua

  • 22 sessioni didattiche

    Durata

  • 25-30

    Partecipanti

Calendario

  • Scadenza iscrizioni:

    12 settembre 2025

  • Inizio:

    18 settembre 2025

Eventi Correlati

STRUTTURA

Il corso ha una durata di sette mesi ed è articolato in 22 sessioni didattiche da frequentare in modalità ibrida, il giovedì, il venerdì e il sabato.

 

Saranno approfonditi 13 Moduli, così strutturati:

  • Teoria e Pianificazione del Portafoglio
  • Macroeconomia
  • ESG
  • Investimenti alternativi
  • Pianificazione assicurativa e previdenziale
  • Prodotti e Mercati
  • Finanza di impresa
  • Regolamentazione
  • Investimento immobiliare
  • Fiscalità
  • Pianificazione patrimoniale
  • Pianificazione finanziaria e Finanza comportamentale
  • Self & Digital Marketing

Inoltre, è prevista la frequenza a due seminari sui seguenti temi:

  • Digital Marketing
  • Private Banking e High Net Worth Individuals

 

Le date delle sessioni sono:

  • 18 settembre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 19 settembre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 20 settembre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 2 ottobre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 9 ottobre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ONLINE
  • 23 ottobre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 24 ottobre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 25 ottobre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 6 novembre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 7 novembre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 13 novembre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 14 novembre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 15 novembre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 20 novembre 2025 dalle 9.00 alle 16.00 – ONLINE
  • 21 novembre 2025 dalle 9.00 alle 16.00 – ONLINE
  • 11 dicembre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 12 dicembre 2025 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 5 febbraio 2026 dalle 9.00 alle 16.00 – ONLINE
  • 6 febbraio 2026 dalle 9.00 alle 16.00 – ONLINE
  • 19 febbraio 2026 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 20 febbraio 2026 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS
  • 21 febbraio 2026 dalle 9.15 alle 17.45 – ON CAMPUS

 

Le sessioni didattiche alternano momenti teorici e sessioni interattive, dove i partecipanti avranno l’opportunità di interagire con i relatori, condividere esperienze e best practices e sviluppare strategie pratiche per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità emergenti nel settore bancario internazionale. Ogni modulo è inoltre arricchito dalla presenza di use cases e testimonianze di lecturers esperti del settore.

METODOLOGIA

L’approccio didattico sarà estremamente pragmatico e corredato da numerosi casi applicati. La metodologia didattica si avvale del supporto di una piattaforma di e-learning in cui verranno caricati materiali ed esercitazioni per lo studio e l’approfondimento fra le sessioni d’aula.

Networking

Il networking si sviluppa tra gli studenti della stessa classe, tra i partecipanti e i docenti, nonché con studenti di altri percorsi o di edizioni precedenti dello stesso programma.

AZIENDE

Nel corso degli anni, i nostri partner sono stati costantemente coinvolti nelle varie attività che compongono la struttura dei nostri programmi. Società appartenenti al nostro network partecipano a project work e lezioni master; essi contribuiscono attivamente a introdurre relatori ospiti e l’organizzazione di visite in azienda. I nostri partner sono i nostri primi sostenitori: sponsorizzano varie borse di studio, ospitano stage degli studenti e forniscono opportunità professionali per i laureati.   Le imprese partner di Bologna Business School sono:

AEROPORTO G. MARCONI ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA AUTOMOBILI LAMBORGHINI BOLOGNA FIERE BREVINI POWER TRANSMISSION CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI CAMST CARPIGIANI GROUP CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA CONFINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA COSWELL DATALOGIC DUCATI MOTOR HOLDING ENEL ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA EXPERT SYSTEM FALORNI FASTWEB FERRARELLE FERRARI FERRETTI GROUP FINALMA FONDAZIONE CARISBO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CESENA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CENTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI IMOLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO FONDAZIONE G. MARCONI FONDAZIONE IBM ITALIA FONDAZIONE ISABELLA SERÀGNOLI FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA FONDAZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI FOOD TREND FOUNDATION FURLA GOOGLE ITALIA GRANAROLO GROUPM GRUPPO COESIA GRUPPO SISTEMA H-ART HSPI HAWORTH HERA HORSA IBM ITALIA IMA ICONSULTING INTESA SAN PAOLO KPMG ADVISORY LABORATORI GUGLIELMO MARCONI LANDI RENZO LEGACOOP BOLOGNA LIGHTHOUSE MANUTENCOOP MAPE MAPS MASAI ITALIA MASERATI MICROSOFT ITALIA MONTENEGRO N.C.H. NUOVI CANTIERI APUANIA OLIDATA ONIT GROUP OPERA SANTA MARIA DEL FIORE PHILIP MORRIS ITALIA POLTRONESOFÀ REGIONE EMILIA-ROMAGNA RICOH S.E.C.I. GRUPPO INDUSTRIALE MACCAFERRI SAP SCS CONSULTING STMICROELECTRONICS SCHNEIDER ELECTRIC SEPS TECHNOGYM TEUCO THE BOSTON CONSULTING GROUP TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA TREVI GROUP UMBERTO CESARI UNICREDIT UNIEURO UNINDUSTRIA BOLOGNA UNIPOL VEM SISTEMI VERONESI VIABIZZUNO VIDEOWORKS VOLVO CAR ITALIA WPP ITALIA YOOX NET-A-PORTER GROUP

COSTI

La quota di iscrizione al corso è di:

  • 8.000 euro (+ iva) per iscrizioni a titolo aziendale
  • 6.900 euro (+iva) per iscrizioni a titolo individuale

La quota di iscrizione al corso per gli iscritti ritenuti idonei, previa valutazione del cv, a intraprendere il percorso con Consultinvest è di:

  • 5.000 euro (+ iva) per iscrizioni a titolo aziendale
  • 3.900 euro (+iva) per iscrizioni a titolo individuale

Agli iscritti che saranno ritenuti idonei a intraprendere il percorso con Consultinvest, e che avranno quindi accesso alla quota ridotta, è riconosciuto un rimborso graduale a copertura totale dei costi sostenuti per la partecipazione al programma se al termine del corso supereranno l’Esame OCF – Consulente Finanziario.

Per maggiori dettagli rimandiamo al sito di Consultivest (CONSULTINVEST-SIM- BBS & Consultinvest ti preparano all’esame OCF) ed è possibile scrivere per chiarimenti all’indirizzo: esamiocf@consultinvest.it.

La quota comprende la frequenza al programma, tutto il materiale di studio disponibile attraverso la piattaforma on line e l’accesso ai servizi di Bologna Business School, che includono: account personale wi-fi Alma e utilizzo delle aree studio. La quota per la frequenza è interamente deducibile.

 

Sono previste agevolazioni:

  • per iscrizioni pervenute anticipatamente;
  • per le aziende del Business Network;
  • per gli Alumni di Alma/BBS e Profingest;
  • per gruppi di almeno 3 persone.

FONDI INTERPROFESSIONALI

Alumni e Aziende possono verificare la disponibilità di voucher presso il Fondo Interprofessionale di riferimento:

Fondimpresa – per quadri / middle management
Fondo Dirigenti PMI – per dirigenti di PMI industriali
Fonditalia
Fondirigenti – per dirigenti
Fon.Coop – per aziende cooperative

REQUISITI

Il corso è riservato ad un massimo di 30 partecipanti.

PROCESSO DI AMMISSIONE

Per iscriversi è necessario richiedere il modulo d’iscrizione inviando una email all’indirizzo openprograms@bbs.unibo.it

FAQs

Si, è prevista un’attestazione al superamento di tutti i corsi, della prova finale e del 70% della presenza. Il certificato attesterà l’avvenuto superamento degli stessi, rilasciando 60 crediti formativi universitari (CFU)

I documenti utilizzati in aula ed eventuali letture di approfondimento o esercitazioni saranno caricate nella nostra piattaforma, le cui credenziali saranno consegnate in aula.

Qualora un gruppo di colleghi volesse partecipare al programma, è possibile contattare il Program Manager per valutare un prezzo di partecipazione ad hoc.

I nostri corsi brevi non richiedono un percorso di studi specifico. E’ importante avere alle spalle alcuni anni di esperienza lavorativa utili a poter contribuire, all’interno dell’aula, apportando casi reali affrontati e soluzioni adottate durante l’attività lavorativa.

Calendario

  • Scadenza iscrizioni:

    12 settembre 2025

  • Inizio:

    18 settembre 2025

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Eleonora Leporatti Head of Open Programs

Telefono: 0512090177

Email: eleonora.leporatti@bbs.unibo.it

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